Twitter, Inc. (NYSE: TWTR ) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por una entidad de propiedad total de Elon Musk, por U$S 54,20 por acción en efectivo en un transacción valorada en aproximadamente U$S 44 mil millones. Twitter se convertió en una empresa privada.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán U$S 54,20 en efectivo por cada acción ordinaria de Twitter que posean al cierre de la transacción propuesta. El precio de compra representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en Twitter.
Bret Taylor, presidente de la junta independiente de Twitter, dijo: “La junta de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima en efectivo sustancial y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter”.
Parag Agrawal, CEO de Twitter, dijo: “Twitter tiene un propósito y una relevancia que impacta al mundo entero. Profundamente orgullosos de nuestros equipos e inspirados por el trabajo que nunca ha sido más importante”.
“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk. “También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial: espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.
Términos y financiamiento:
Se espera que la transacción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter, se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
El Sr. Musk ha asegurado U$S 25.500 millones de financiamiento de préstamos de margen y deuda totalmente comprometidos y está proporcionando un compromiso de capital de aproximadamente U$S 21.000 millones. No existen condiciones de financiación al cierre de la transacción.
Para obtener más información sobre todos los términos y condiciones contenidos en el acuerdo de transacción definitivo, consulte el Informe actual de Twitter en el formulario 8-K, que se presentará en relación con la transacción.
Resultados de ganancias del primer trimestre de 2022:
Twitter planea publicar sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 antes de la apertura del mercado el 28 de abril de 2022. A la luz de la transacción pendiente anunciada hoy, Twitter no realizará la conferencia telefónica correspondiente.
Los asesores:
Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan y Allen & Co. se desempeñan como asesores financieros de Twitter, y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation y Simpson Thacher & Bartlett LLP se desempeñan como asesores legales. Morgan Stanley actúa como asesor financiero principal del Sr. Musk. BofA Securities y Barclays también actúan como asesores financieros. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeña como asesor legal.