Un artículo detallado de semianalysis.com informa que el gobierno de EEUU impuso nuevas regulaciones y restricciones de exportación contra China que equivalen a una guerra fría económica bilateral a gran escala. China intensificó su guerra económica encubierta en las últimas décadas a través del espionaje corporativo patrocinado por el estado, la piratería informática patrocinada por el estado, el dumping y las restricciones draconianas para el acceso al mercado. EEUU ahora está respondiendo con su salva de restricciones al acceso al mercado de semiconductores, telecomunicaciones, óptica e IA.
Las nuevas regulaciones tendrán un impacto en el comercio mundial de cientos de miles de millones de dólares al año.
THREAD: The US government's new export controls are wreaking havoc on China's chip industry.
New rules around "US persons" are driving an "industry-wide decapitation."
— Jordan Schneider (@jordanschnyc) October 14, 2022
Se tomaron dos conjuntos principales de medidas reglamentarias. El primero es un nuevo fallo sobre nuevos controles de exportación para computación avanzada, fabricación de semiconductores y la cadena de suministro de semiconductores en general. El otro es agregar 31 empresas a la lista no verificada y modificar cómo deben ser tratadas las empresas en la lista no verificada. Ambos cambiarán el panorama de la tecnología y la industria y reducirán el comercio mundial en cientos de miles de millones de dólares al año.
Making microchips at home creates new business for countless small manufacturers and suppliers in a supply chain that will thrive.
All because of the CHIPS and Science Act.
— President Biden (@POTUS) October 9, 2022
El resumen es que EEUU está desvinculando a la fuerza toda la cadena de suministro de tecnología avanzada antes de que China la incorpore. La lógica avanzada, como los chips de IA y HPC, está restringida. Los equipos para chips lógicos menores de 16 nm o más, los chips lógicos no planos incluyen FinFET y Gate All Around, NAND con 128 capas o más y DRAM con medio paso de 18 nm o menos están restringidos. Las prohibiciones de equipos específicos van más allá y limitan muchas tecnologías incluso más antiguas. Muchas de las principales empresas y universidades chinas ya no tendrán acceso a la cadena de suministro estadounidense, que incluye prácticamente todas las grandes empresas de Europa, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur e India.
Primero, la lista no verificada. A primera vista, parece un pequeño cambio, pero le da a la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) de EEUU la capacidad unilateral de aislar a cualquier empresa china de las cadenas de suministro globales en 2 meses, siempre que las leyes comerciales y regulatorias actuales de el Partido Comunista Chino continúen en su lugar.
La lista no verificada es una especie de precursora de la lista de entidades. La lista de entidades se utiliza en personas y empresas que apoyan o participan en actos terroristas. Esto incluye mejorar las capacidades militares de los gobiernos que han apoyado reiteradamente el terrorismo internacional. La lista también es para transferir, desarrollar, dar servicio, reparar, financiar, suministrar o producir armas de una manera que sea «contraria a la seguridad nacional de los EEUU o a los intereses de la política exterior».
El uso más conocido de la lista de entidades es Huawei. Fueron incluidos en la lista por violar las sanciones y cooperar con Irán hace años. Si bien esta fue la justificación oficial, el secreto a voces es que se debió a la participación de mercado de Huawei en equipos de telecomunicaciones. Esto fue especialmente preocupante para el gobierno de EEUU debido a las puertas traseras que afirmaron haber encontrado en ese equipo que otorgarían a China acceso al tráfico de Internet en todo el mundo debido a la ley de seguridad nacional en China y los profundos vínculos de Huawei con el EPL. Si Huawei no se incluyera en la lista de entidades, su participación en el mercado mundial de redes de telecomunicaciones totales para 5G fácilmente superaría el 60%.
La lista de entidades fue el gran garrote que bloqueó el acceso de Huawei al mercado estadounidense y las cadenas de suministro posteriores construidas con tecnología estadounidense. Estas cadenas de suministro incluyen las fábricas de TSMC, que utilizan varias herramientas y software estadounidenses.
La lista no verificada es un precursor porque es para personas y empresas que EEUU no puede verificar por haber violado las reglas. Un cambio significativo con la nueva lista no verificada es que las empresas en la lista no se pueden exportar después del 7 de noviembre a menos que se otorgue una licencia de exportación que efectivamente elimina el acceso a los EEUU y la cadena de suministro global. La lista incluye varios titanes de la industria, universidades y agencias gubernamentales.
Por el lado de la industria, el nombre más importante en la lista de entidades no verificadas es Yangtze Memory Technologies Co. Han fabricado NAND más densos que cualquier otra empresa, incluidas Micron, Samsung, SK Hynix, Western Digital y Kioxia, a través de su innovadora tecnología Xtacking basada en tecnología con licencia de Adeia. Es interesante que CXMT, el campeón de DRAM de China, y SMIC, el campeón de lógica de China, no se incluyeron a pesar de que su DRAM y su lógica se usan más ampliamente en las industrias militares y de computación de alto rendimiento de China.
Otra mención notable es Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co. Dado que es una subsidiaria de Naura más grande y el historial de errores tipográficos del gobierno de los EEUU, se asume que se trata de Bejing Naura Microelectronics Technology Co. Otra prueba es que la dirección en la regulación coincide con la matriz Naura. Naura es una empresa parcialmente estatal que es la empresa de equipos de fabricación de semiconductores más grande de China. Generaron más de U$S 2 mil millones de ingresos en los últimos 12 meses a partir de la venta de herramientas en varias industrias, principalmente semiconductores. El gobierno de EEUU está disparando efectivamente una salva contra el espacio de equipos chinos. Si bien se incluyeron algunas otras pequeñas empresas de equipos, los otros jugadores más destacados, como ACMR, AMEC, E-Town, Piotech, Chang Chuan y Huafeng, no se incluyeron en la lista. La lista completa se encuentra en el reglamento, pero incluía algunas de las principales instituciones académicas, así como una variedad de empresas.
El otro cambio más importante es que se ampliaron los criterios para agregar a esta lista.
Con esta regla final, BIS también aclara las actividades y los criterios que pueden conducir a la adición de una entidad a la Lista de Entidades, incluida una falta sostenida de cooperación por parte del gobierno anfitrión que impide efectivamente que el BIS determine el cumplimiento de las EAR.
Debido a que el gobierno chino no permite auditores estadounidenses, públicos o gubernamentales, esto les da a los reguladores la caja de herramientas para aplastar a cualquier empresa que decidan.
Cualquier empresa en China puede quedar aislada de las cadenas de suministro mundiales en solo dos meses si se agrega a esta lista con la justificación de que China no coopera con la Oficina de Industria y Seguridad de EEUU (BIS).
A menos que China cambie sus reglas y regulaciones con respecto a la auditoría, esto por sí solo es una salva nuclear.
Pasando al control central de exportaciones que todos están discutiendo en torno a la computación avanzada y la fabricación de semiconductores. Este gran cambio afecta a grandes sectores de la industria, y hay muchos detalles que otros aún no han informado. En resumen, cubre todos los chips avanzados que podrían usarse para IA y supercomputación. También cubre el equipo que se puede utilizar para fabricarlos.
El criterio central dado es cualquier cosa que pueda procesar y analizar datos que puedan ayudar a mejorar la velocidad, la precisión, la planificación, la logística, los sistemas militares autónomos, la guerra electrónica cognitiva, el radar, la inteligencia de señales y la interferencia del ejército chino. La regulación es muy directa sobre China y su historial de derechos humanos.
Además, la República Popular China está utilizando herramientas avanzadas de vigilancia de IA, habilitadas por el procesamiento eficiente de grandes cantidades de datos, sin tener en cuenta los derechos humanos básicos para monitorear, rastrear y vigilar a los ciudadanos, entre otros fines. Con esta regla, el BIS busca proteger la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los EEUU al restringir el acceso de la República Popular China a la computación avanzada para su modernización militar, incluido el desarrollo de armas nucleares, la facilitación de la recopilación y el análisis de inteligencia avanzada y para la vigilancia.
Por el lado de la fabricación, el propósito de la prohibición también se expuso con una redacción igualmente clara.
Sin embargo, el equipo de fabricación de semiconductores también se puede utilizar para producir varios circuitos integrados (empaquetados o no empaquetados) para armas de destrucción masiva u otras aplicaciones militares, así como aplicaciones que permiten violaciones o abusos de los derechos humanos, incluidos, entre otros, los sistemas avanzados y las «supercomputadoras». De manera similar a su uso en productos comerciales, el uso de semiconductores se ha vuelto vital en la «producción» de sistemas militares, particularmente para sistemas militares avanzados, y puede usarse para fines que son contrarios a los intereses de seguridad nacional y política exterior de EEUU. El gobierno de la República Popular China gasta amplios recursos para eliminar las barreras entre los sectores comercial y de investigación civil de China, y sus sectores industrial militar y de defensa. También está desarrollando y produciendo circuitos integrados avanzados (empaquetados o sin empaquetar) para su uso en sistemas de armas.
Si bien la ley de los EEUU prohíbe que las personas y las empresas estadounidenses ayuden con estos casos de uso, solo se les ha aplicado cuando el gobierno de los EEUU tenía un conocimiento claro de las actividades que contribuyen a los usos finales prohibidos. Debido a la cantidad de control estatal y la “fusión militar-civil”, las personas y empresas estadounidenses ahora tienen expresamente prohibido trabajar en estas áreas, incluso si no tienen conocimiento directo de que el trabajo es para casos de uso prohibido, como programas de misiles. Esto impide que los estadounidenses trabajen en la industria tecnológica china para la lógica avanzada, NAND y DRAM, que podrían usarse para esas aplicaciones. Además, si una empresa utiliza tecnología o software de origen estadounidense, esta regulación se aplica a ellos a través de la regla de producto directo. Estas tecnologías y software incluyen EDA y equipos de fabricación de semiconductores.
Es necesario y consistente con la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018 (ECRA) para imponer este “control de actividad de personas bajo EAR para ‘apoyo’, incluida la provisión de servicios y artículos producidos en el extranjero no sujetos a EAR, pero capaces de producir dichos circuitos integrados (por ejemplo, circuitos integrados de lógica avanzada, NAND y DRAM). Con esta regla, BIS tiene la intención de limitar la capacidad de la República Popular China para obtener capacidades de fabricación de semiconductores para producir circuitos integrados (empaquetados o sin empaquetar) para usos que son contrarios a los intereses de seguridad nacional y política exterior de EEUU.
La lógica avanzada se divide en dos categorías. El primero es para chips que se pueden usar en IA y HPC. El primero son los controles del Circuito Integrado de Cómputo Avanzado. Esto se aplica a toda China. La prueba es por chip. Todas las exportaciones a China, incluso a una subsidiaria de una empresa estadounidense, están cubiertas. Esa prueba es para chips con 600 GB/S IO y [4800 (PERF*Bit length) o 600 TOPS PERF]. Según esta definición, se aplican A100, H100 de Nvidia, MI250X de AMD, BR100 de Biren, BOW de Graphcore, WSE de Cerebras y más.
La otra regla es para las supercomputadoras. Se aplica a todos los semiconductores que se venden a 28 partes en la nueva lista de entidades de supercomputadoras. También se aplica a cualquier sistema que cumpla con la nueva definición de supercomputadora de 100 o más petaflops de precisión doble (64 bits) o 200 o más petaflops de precisión simple (32 bits) dentro de 41.600 pies cúbicos o 6.400 pies cuadrados.
Como referencia, esto significa que la supercomputadora Summit, construida en 2017 y que ocupa 5.600 pies cuadrados, está cerca de 3 veces el requisito de la supercomputadora debido a su espacio de piso más bajo y al rendimiento de doble precisión Rpeak de 200 PFLOP. Estas regulaciones significarían que no solo están prohibidas la generación actual de Nvidia A100 y H100, sino también la GPU V100 de 5 años. Usando bastidores de servidor estándar con 8U dedicadas a redes y almacenamiento y 34 para cómputo, un sistema con solo CPU AMD Genoa también entraría en la clasificación de supercomputadora a pesar de la falta de aceleradores. Las regulaciones gubernamentales son muy vagas al respecto, pero uno podría argumentar fácilmente que esto significa que Génova está prohibida porque podría convertirse en una supercomputadora PFLOP de alto pico. El mismo tipo de prueba se aplicaría a una supercomputadora hecha con GPU para juegos de gama alta de Nvidia debido a su alto rendimiento FP32.
La regulación incluye chips fabricados fuera de los EEUU pero que usan herramientas estadounidenses y software EDA, por lo que TSMC tampoco puede trabajar con los jugadores sin fábrica de China en esto. Por ejemplo, el campeón de chips de IA de China, Biren, cuyo personal incluye a muchos ex empleados de Nvidia, sería prohibido debido a su desempeño en FP32. Si este es el caso, empresas como AIChip de Taiwán podrían perder casi todo su negocio fuera de Amazon. Se describieron muchas restricciones que requerían licencias para ciertos tipos de microcontroladores, chips analógicos, dispositivos superconductores y sensores.
La otra categoría de restricciones rodea la fabricación. Si bien EUV todavía no está permitido en China debido a la falta de licencias de exportación holandesas, esta nueva regulación agrega una nueva capa de restricciones. Están prohibidos los equipos para circuitos lógicos que utilizan arquitecturas no planas y cualquier nodo de proceso a 16 nm o menos. Esto significa que no se pueden enviar herramientas a China para un transistor FinFET o Gate All Around relajado.
Además, los equipos NAND están prohibidos para procesos con 128 capas o más, y los equipos DRAM están prohibidos para medios de paso de 18 nm. En el lado de DRAM, esto presumiblemente significa que China está atascada en la tecnología de 2016.
El problema con estas restricciones es que no existen equipos para 16nm o menos o equipos NAND adecuados para menos de 128 capas, pero no más. Por ejemplo, un nodo de 5 nm podría fabricarse completamente con herramientas DUV, incluso si no es económicamente viable. Se podría hacer un nodo NAND de 232 capas con las mismas herramientas que un nodo NAND de 64 capas. No hubo detalles como la precisión de la superposición para la litografía o la selectividad con respecto al grabado y la deposición, por lo que esta es una línea muy borrosa. Será casi imposible que las acciones regulatorias sean consistentes, lo que pone a las empresas y al gobierno de EEUU en un lugar difícil.
En el pasado, por debajo de 14nm estaba prohibido, pero entregaron licencias de exportación como dulces. Ahora, el gobierno de EEUU se mantiene firme y considera prohibido cualquier equipo utilizado para procesos más avanzados. Esto podría significar que incluso los procesos NAND de 64 capas, lógica de 28 nm y DRAM de 20 nm podrían prohibirse debido a la posibilidad de que esas herramientas se utilicen en tecnologías de proceso más nuevas.
Debido a esta ambigüedad, el gobierno de EEUU presentó dos docenas de páginas de categorías de herramientas específicas que no estarían permitidas. Esto se dirige a casi todos los sectores de la industria de fabricación de obleas y es muy amplio. Algunas de estas restricciones son tan amplias que se cree que paralizarían procesos de semiconductores mucho menos avanzados, no solo los avanzados mencionados específicamente. Uno de los tipos de herramientas prohibidos especificados en las regulaciones se puede encontrar en algunos nodos de proceso de IBM desde fines de la década de 1990.
Estas restricciones afectarán a todas las principales empresas de equipos, incluidas Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research, ASM International, KLA, Onto, Nova Measurements, ASML y más, aunque en diversos grados. El mayor inconveniente es que la regla de productos extranjeros directos no se aplica a prohibiciones de herramientas específicas, solo empresas de listas de entidades y niveles de tecnología de procesos, por lo que esto podría llevar a empresas como Tokyo Electron y ASM International a ganar participación a largo plazo. Lam Research será el más afectado de inmediato debido a la prohibición de YMTC que les cuesta ~7% de sus ingresos.
Algunas otras categorías limitadas fuera de las principales categorías de procesos incluyen herramientas de epitaxia, herramientas diseñadas para materiales semiconductores III-V y II-VI, como el nitruro de galio utilizado en semiconductores de potencia, fosfuro de indio para fotónica y aplicaciones de alta frecuencia, GaA y otros materiales de nicho. Muchas formas de herramientas de haz de iones focalizados y haz de electrones también están limitadas. Muchos segmentos de la infraestructura de mascarillas, desde espacios en blanco hasta equipos de procesamiento y mascarillas procesadas, también son limitados.
La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) declaró que revisaría todas las solicitudes de licencia bajo la presunción de denegación basada en riesgos de seguridad nacional, intereses de política exterior y derechos humanos. El BIS declaró que concedería una excepción a la presunción de denegación. Eso es para la fabricación de semiconductores diseñada para usuarios finales ubicados en China que tienen su sede en los EEUU u otros países (la lista era en su mayoría aliados de los EEUU). Estas excepciones se revisarían caso por caso en lugar de bajo una presunción de denegación. El propósito de esta inclusión es probablemente como un hueso para Corea del Sur.
Las restricciones de herramientas comienzan este año para las empresas chinas. Ya se otorgó una licencia temporal para empresas de países amigos que operan en China hasta el 7 de abril de 2023. Estas empresas pueden solicitar o trasladar operaciones durante ese breve período. Corea del Sur tendrá que aceptar unirse a Chips 4 Alliance para Samsung y SK Hynix para recibir licencias a más largo plazo.
Con todo lo dicho, hubo cientos de restricciones que no se detallan en este artículo. Parece que hay algunas lagunas y problemas masivos con respecto a la aplicación real. Independientemente, el lenguaje en las regulaciones es una contramedida muy agresiva para China. Las empresas chinas sin fábrica aún pueden acceder a la industria de la fundición fuera de China, y empresas como Biren no parecen estar directamente prohibidas. Se cree que estas firmas sin fábrica, el resto del espacio de equipos y jugadores como CXMT y SMIC serían el próximo zapato en caer.